Dein Vermögensgestalter

Wir wollen, gemeinsam mit dir, das finanzielle Fundament für deinen Traum bauen. Dabei betreuen wir dich ganzheitlich, um dein Vermögen bestmöglich zu strukturieren und zu vermehren.

Vermögensgestaltung - Was verstehen wir darunter?

Sei es eine Weltumsegelung mit der Familie, ein Sabbatical, die frühzeitige Unabhängigkeit vom Arbeitsleben oder ein gemeinnütziges Projekt - große Träume erfordern ein finanzielles Fundament.

Unser Augenmerk liegt darauf, deine Finanzen ganzheitlich zu betrachten und so das Fundament für die Verwirklichung deines Traums zu bauen: Unter Berücksichtigung des Zieles erhöhen wir deine Einnahmen, senken Kosten, strukturieren deine Steuern und finden die richtigen Investments für dich.

Dazu liefern wir regelmäßige Reports und haben die Zielerreichung stets im Blick.

Dies alles nennen wir Vermögensgestaltung.

Wichtig dabei: Du bist immer im Lead. Wir unterstützen dich mit unserem Wissen und unseren Tools, entscheiden und umsetzen musst jedoch du.

Ein Traum ohne Aktion bleibt Illusion


Unsere Kunden

Passen wir zusammen?

Aktive Vermögensgestaltung erfordert kontinuierlich Arbeit und Zeit – sowohl auf unserer, als auch auf deiner Seite.
Daher möchten wir dich gerne kennenlernen und mehr zu dir und deinem Traum erfahren. Dadurch können wir einschätzen, ob wir der richtige Partner für dich sind und dich zu deinem Ziel bringen können.

So funktioniert's

In folgenden Schritten geht es zum Erreichen deiner finanziellen Ziele

Formulierung deines Traums/  deines Zieles
Um das finanzielle Fundament zu bauen, ist es wichtig, dein Ziel klar zu definieren. Wo willst du hin und was bedeutet das eigentlich finanziell?
Welche Summe oder welches monatliche, passive Einkommen brauchst du, um deinen Traum verwirklichen zu können?
Erfassung deiner aktuellen Situation
Zur Gestaltung deines Vermögens müssen wir zuerst die Ist-Situation verstehen: Deine jetzigen Einnahmen und Ausgaben, deine Steuersituation deine Vermögenssituation, deine Geldanlagen, Immobilien, sowie sonstige Wertgegenstände und Investitionen.
Strukturierung deines Vermögens
Wir beraten dich hinsichtlich der Optimierung deiner Kosten, insbesondere deiner Steuerlast. Fast immer lohnt sich die Strukturierung über eine vermögensverwaltende GmbH. Du hast schon eine? Dann gilt es, alle steuerlichen Vorteile zu nutzen.
Erstellung einer Anlagestrategie
Wie soll ich mein Geld anlegen, um mein Ziel zu erreichen? Basierend auf deiner Vermögenssituation entwickeln wir eine individuelle Strategie, die wir kontinuierlich überprüfen und bei Bedarf anpassen.
Die Strategie zeigt die verschiedenen Allokationsmöglichkeiten auf, die dich dein Ziel erreichen lassen.
Kontinuierliche Vermögensallokation
Basierend auf deiner Anlagestrategie empfehlen wir dir Anbieter und Produkte, die wir selbst getestet haben.
Neben den Angeboten der Banken und Versicherungen gibt es mittlerweile über 600 Fintechs in Deutschland - wir helfen dir, durch den Angebotsdschungel zu navigieren und suchen die besten Angebote für dich raus.
Übersicht und
Reporting
Mit dem RIDE Wealth Board verschaffen wir dir einen Überblick über deine aktuelle Finanzsituation.

Du kannst hier deine diversen Investment- und Bankkonten synchronisieren, private Investments anlegen, dir jederzeit Details anschauen und auch historische Betrachtungen und Prognosen wählen. 

"Banken wollen nur ihre Produkte verkaufen.
Steuerberater buchen nur und beraten nicht.
Family Offices sind für Multimillionäre.
RIDE hingegen ist für mich."

Jan Heinze, Unternehmer

Kosten und Leistungen

Unser Service kostet EUR 165 zzgl. MwSt im Monat (das entspricht in etwa einem Stundensatz eines Honorarberaters)

Dafür bekommst du eine digitale Plattform mit gesammeltem Wissen, ausführlichen Informationen und Vorlagen, getesteten Produkten und Softwaretools.

Zusätzlich stellen wir dir deinen eigenen Coach zur Seite. Mit deinem Coach findet einmal im Monat  ein einstündiger Videocall statt, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Du kannst RIDE einen Monat kostenlos testen, bevor ein Jahresvertrag beginnt.

Unser Versprechen: Sollten wir es während deiner Vertragslaufzeit nicht schaffen, deine Finanzsituation so zu optimieren, dass sich deine Kosten für RIDE tragen, bekommst du dein Geld zurück.

Motivation
Große Ziele zu erreichen braucht seine Zeit. Dies ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch eine Psychologische. Wir helfen dir, motiviert zu bleiben und begleiten dich auf deinem Weg.
Lernplattform
Den Umgang mit Finanzen und Steuern lernen wir nicht in der Schule. Aus diesem Grund haben wir eine Lernplattform erstellt, auf der du Videos und Artikel zu allen relevanten Themen findest.
Vorlagen
Wissen ist das eine, die Umsetzung das andere. Wir liefern dir Vertragsvorlagen, Checklisten, to-do Listen und vieles mehr, damit die Umsetzung so leicht wie möglich wird.
Keine Provisionen
Wir testen für dich Produkt und Dienstleistungen, um dir das Beste für deine Finanzen empfehlen zu können. Dafür erhalten wir keine Provisionen oder Maklergebühren, sondern verdienen ausschließlich an deinem monatlichen Beitrag.