ACHTUNG: Dieser Artikel richtet sich NICHT an Admin-Service Kunden.
Zu Beginn kann sowohl der:die Mandant:in, als auch der:die Mandanten-Steuerberater:in Kontakt zu uns aufnehmen. Sofern der:die Mandant:in zu uns Kontakt aufnimmt, ist es immer wichtig, dass wir auch den Kontakt des Steuerberaters oder der Steuerberaterin erhalten, da der Vertrag mit diesem:dieser geschlossen wird. Sind alle Fragen von Mandant:in und Mandanten-Steuerberater:in geklärt, kommt es zur Vertragsunterzeichnung. Diese findet mithilfe von DocuSign statt, kann auf Anfrage aber auch auf dem klassischen Weg erfolgen.
Nach erfolgreicher Vertragsunterzeichnung wird der:die Mandanten-Steuerberater:in einem:einer unserer Partner-Steuerberater:innen zugeordnet und kann sich selbst einen RIDE-Account erstellen, über welchen er anschließend seinen Mandanten oder seine Mandantin per Link einlädt. Nun muss sich der:die Mandant:in einen RIDE-Account erstellen und sein:ihr Depot entsprechend Anleitung mit der Plattform verknüpfen.
Folgende Aufgaben verbleiben für den Mandanten oder die Mandantin:
- Einmal jährlich muss das Geschäftsjahr und die Datenvollständigkeit im RIDE-Account bestätigt werden. Dies gibt dem:der Partner-Steuerberater:in das Signal, mit der Verprüfung der Buchungsdaten zu beginnen.
- Zum Ende des Geschäftsjahres muss der:die Mandant:in einen Jahresdepotauszug seines:ihres Depots in seinem:ihrem RIDE-Account hochladen. Dieser dient der Verplausibilisierung mit den automatisch generierten Daten. Entsprechende Anleitungen finden sich hier.
Folgende Aufgaben verbleiben für den:die Mandanten-Steuerberater:in:
- Nach Abschluss des Geschäftsjahres beginnt der:die Partner-Steuerberater:in mit der Verprüfung der automatisch generierten Daten. Sobald diese verprüft wurden, können die Daten in z.B. DATEV eingespielt werden. Das Dateiformat der Buchungsstapel ist ASCII.
Ablauf des WePa-Services:
Bei Rückfragen steht das Customer Success Team von RIDE sowohl dem:der Partner-Steuerberater:in als auch dem Mandanten oder der Mandantin jederzeit zur Verfügung (wepa@ride.capital).
Disclaimer:
Die Informationen auf dieser Internetseite dienen allgemeinen Informationszwecken und beziehen sich nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person. Sie stellen keine betriebswirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Im konkreten Einzelfall kann der vorliegende Inhalt keine individuelle Beratung durch fachkundige Personen ersetzen. Für Entscheidungen eines Nutzers dieser Internetseite, die lediglich aufgrund der Informationen auf dieser Internetseite und ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Einzelsituation getroffen werden, übernehmen wir keine Verantwortung.